ניהול מחירונים

במדריך זה נסביר כיצד לבנות מחירון וכיצד לשייך מחירון ללקוח.

תוכן עניינים

• מה זה מחירון ?
• הקמת מחירון
• שיוך מחירון ללקוח
• ייבוא מחירון

מה זה מחירון ?

מחירון הינו טבלת מחירים מיוחדים יעודיים ללקוח מסוים בארגון.

המחירון יכול לכלול מחיר פריט ותוקף (תאריך שממנו המחיר מתחיל), מחיר פריט משוייך למחסן או מחיר קבוע לכל פריטי מחסן.

בשלב ראשון נבנה מחירון (ניתן למחוק את המחירון הישן ללקוח) ונשייך את המחירון החדש ללקוח.

הקמת מחירון (ידנית)

1. מתפריט כספים -> מחירונים
2. נלחץ על "מחירון חדש" למטה מימין
3. הגדרת "שם מחירון"
4. הוספת מחסן/פריטים/מחסן-פריט למחירון
5. (מחיר לפריט ירשם בשדה "מחיר". לאחר הכנסת מחיר ניתן לשנותו בשדה "כולל מע"מ")
6. לסיום נלחץ "חזור"

שיוך מחירון ללקוח

1. מתבצע בכרטיס הלקוח
2. כספים -> לקוחות -> איתור לקוח -> פתיחת כרטיס לקוח
3. לשונית פרטי הנה"ח -> פרטי הנה"ח: מחירון מכירה: יש לבחור את המחירון החדש שהקמנו

ייבוא מחירון

ניתן לייבא מחירון מתוך קובץ CSV. בטופס מחירון יש לחצן "ייבוא מחירון"

קובץ עם התבנית מצורף בסוף המאמר. ניתן להוריד אותו ולשנות את השורות לפי הצורך שלכם.

תיאור עמודות:

1. עמודה itemFamily - משפחה (לא שדה חובה, לא נקלט)
2. עמודה makat -  מספר קטלוגי של הפריט
3. עמודה itemName - שם ותאור הפריט (לא שדה חובה, לא נקלט)
4. עמודה uomName - יחידת מידה: ק"ג, מטר, יחידה, מ"א, מ"ר וכדומה
   חשוב: יש להיצמד ליחידות הקיימות במערכת בלבד
5. עמודה Price - מחיר פריט כולל מע"מ
6. עמודה unitCode - קוד מחסן. כאשר רוצים להגביל מחיר לפריט המנופק ממחסן ספציפי
   חשוב: יש להיצמד לקודי מחסן הקיימים במערכת בלבד

** השורות המודגשות מציגות דוגמה ל-2 מחירים שונים לאותו פריט, כאשר הוא מנופק משני מחסנים שונים

** שורה 5 מציגה מחיר לכל הפריטים המנופקים מהמחסן הרשום ב

דגשים חשובים למילוי הקובץ

1. חובה להגדיר מק"ט או קוד מחסן, או שניהם בכל שורה

2. אין להזין מק"טים שמתחילים בסימן של מינוס / פלוס / שווה ( - / + / = )

3. אין להכניס מחירים שהם 0 או להשאיר את המחיר ריק (מצב זה יגרום לפריט לא להיכנס למחירון)

4. אין להכניס מק"טים ללא שם מוצר (מצב זה יגרום לפריט לא להיכנס למחירון)

5. המחירים שמכניסים לקובץ צריכים להיות לפני מע"מ

6. ניתן להשתמש רק ביחידות מידה שקיימות במערכת:

במידה ורוצים להעלות קובץ שנוצר אקסל במקום את התבנית יש לבצע את השלבים הבאים:

1. יש לשמור את הקובץ בפורמט CSV

2. יש לגשת לתיקייה שבה שמור הקובץ, ללחוץ קליק ימני על הקובץ וללחוץ על עריכה / Edit 

3. הקובץ יפתח בתוכנת Notepad

4. יש לשמור את הקובץ בסוג txt עם קידוד ANSI

ייבוא קובץ מחירון

לאחר שמילאנו את התבנית / יצרנו קובץ בפורמט המתאים ניתן לייבא אותו למערכת:

1. במסך הראשי ניכנס לתפריט כספים

2. נלחץ על כפתור מחירונים

3. נלחץ על כפתור "מחירון חדש"

4. נבחר את הארגון הרצוי ונזין שם למחירון

5. נלחץ על כפתור "ייבוא קובץ"

6. נבחר את הקובץ של המחירון ונלחץ על אישור